В штабе Красной Армии Маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведчики, которым предстоит найти объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Группа должна добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаковым. К операции подключают опытного разведчика Журавлёва. Для него это личное — он давно охотится за генералом Исимурой, убившим его семью. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке. Полковник готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё под обломками.
