Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в нём поселилось что-то чужое, зловещее.
Женщина, привыкшая нести свет и надежду другим, теперь сама стоит перед тяжёлым испытанием. Вера, которая раньше казалась ей такой прочной, начинает трещать по швам. Тьма подступает всё ближе, и кажется, что даже священные тексты теряют свою силу перед лицом непонятного зла.